Redsoft

Задача:

Разработать онлайн-платформу для продаж ПИФов, ДУ и ИИС через агентский канал (через внешние банки)

Сделать процесс покупки продуктов удобным, простым и быстрым для операционистов банка

Создать для менеджеров по продажам систему поддержки продаж с базой знаний.

Решение:

  • Интеграция с ЛК клиента и бэкофисом Управляющей компании в реальном времени

  • Регистрация клиента и оформление заявок\договоров удаленно в любое время

  • Упрощенная регистрация клиента с проверкой через СМЭВ

  • Трехстороннее подписание документов (клиента, УК и агента) с помощью ПЭП

  • Полностью электронный документооборот

  • Развитая гибкая система прав

  • Контроль за действиями сотрудников, формирование отчетов по выбранным параметрам

  • Статистика по продажам по разным срезам (агент / город / офис / менеджер и др)

Результат:

  • Время на регистрацию клиента в офисе сократилось с 90 до 10 минут

  • Конверсия в продажи выросла в 3 раза

  • Увеличение количества зарегистрированных клиентов на 30% по сравнению с тем же периодом

  • Увеличение количества оформленных договоров ИИС и ДУ на 20% через партнерскую сеть.

Отзыв клиента:

Для расширения каналов продаж нам был необходим инструмент для эффективной продажи инвестиционных продуктов через агентские сети. Основные цели - увеличение количества продаж новым и существующим клиентам через розничные точки продаж, а также оптимизация рабочих процессов операционистов и менеджеров, что также должно сказаться на уровне продаж. Компанией Редсофт был для этого разработан Личный Кабинет Агента. Процесс документооборота с агентами был полностью заменен на электронный, была значительно упрощена регистрация клиентов - благодаря этому время на регистрацию и оформление договоров значительно сократилось. Мы отметили увеличение количества как регистраций, так и оформления новых продуктов через операционистов агентской сети. Платформа решила задачи, которые ставились при её разработке. За что спасибо всей команде проекта: Даниилу, Даниле, Анне, Дмитрию и Алексею.

Дмитрий Дубровский

Chief Digital Officer

Дмитрий Дубровский

Хотите так же?

Закажите консультацию, мы вам перезвоним.